根据张乐平同名漫画改编。1937年，中华民族处在生死存亡的最后关头，流浪儿三毛知道有个岳武穆专打外国人，就给自己起了个“丘武穆”的名字参军。三毛在军队中表现得勇猛异常，受到了嘉奖，被调到师部，却成了师长的老妈子，三毛气得快竖起了三根毛。不久，三毛接受了空降敌后的任务，途中降落在树上，幸亏被他人救起。一天，天空中散下了战争结束的传单，三毛复员回家了，仍旧保留着三根毛。
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