票号掌柜吕可旺的儿子秃驴一直对春桃图谋不轨。在被父亲发现后，不但未加悔改，反而变本加厉。靳家长子大龙与春桃定婚后走了西口一直没有回家。小儿子二虎在看出秃驴的恶行后，决定时刻保护未来的嫂子—春桃。春桃母亲秀娘早年为了还债，带着春桃嫁给了吕可旺。吕可旺气秃驴不成器，却对票号伙计二虎十分欣赏。二虎为救春桃打伤了秃驴，吕可旺对此爱恨交加。大龙和骆驼队兄弟在回家路上，被胡子烧杀抢劫一空，只有桂娃逃了出来。
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