龙飞(柳云龙 饰)和应山红(张溪芸 饰)来到孔雀(刘孜 饰)住的地方，孔雀讲述着当年她们和宝宝换消息的情况，那支钢笔是蒋仁的。孔雀第一个找到了郑拓(于洋 饰)，她告诉郑拓宝宝已经死了，她说自己接替宝宝来管他，她将郑拓扶到床上，说自己也是潜伏的特务，孔雀对郑拓说自己是蒋仁的爱人，她们三个人的事儿也都给他说了，她说自己在精神和肉体上的折磨下供出了蒋仁就是猫眼，只有杜盛奎知道她的秘密，她想通过郑拓得到潜伏特务的名单。郑拓答应给她名单，但郑拓要她去杀一个人，他让孔雀杀的人叫张四海。公安通过头骨也发现了张四海，但这个张四海有个替身，龙飞派人将这个假的张四海监控起来。杜盛奎告诉龙飞郑拓是鸽子(王丽坤 饰)的未婚夫，杜盛奎被激怒，他还要向上级举报。经过龙飞的审问，杜盛奎像完全变了一个人，也不锻炼身体了，也不讲究卫生了。应山红头疼的厉害，她去医院挂号的时候晕倒在地上。孔雀去找张四海后让公安跟踪了，她再次换衣服进了张四海家，给他注射了东西，她大叫出人命了引来了在对面守候的公安。
