花神(文清 饰)以最大限度照顾嫦娥，把她安排在广寒宫，并找到后羿消除了两人之间的误会。后羿得知真相，要杀死逢蒙(王浩丞 饰)。黑影再次出现救走逢蒙。逢蒙得到魔帝赐予的法力。红姑娘(张春燕 饰)、炽、逢蒙成为魔帝座下的天地人三使者。魔帝即将完成修炼的最后一步。 花神等人前往天池寻找真水。在天池脚下的水灵村，花神答应水灵族长老帮助解决水灵兽发狂导致族人断水一事。水灵族的共工(周仲 饰)一直对长老心有不满，不听管教，坚持跟随花神等人前去天池。共工与水有缘，能辟开水面引出水灵兽。不想发狂的水灵兽击飞神农(焦恩俊 饰)和花神，吞下了共工。 魔帝派红姑娘和逢蒙前往天池取得真水。神农和花神被困绝境，却产生了一些情感的火花。花神发现绝境下有间草屋，令两人吃惊的是，草屋里的人竟是水灵族长老。
