扳倒熊谷川(李立群 饰)并不容易，津口征三(陈龙 饰)没有绝对的把握，他要求钟铁汉(杨烁 饰)做自己的证人。徐小月执意去香港，她担心钟铁汉遭遇不测，要和钟铁汉在一起战斗。老彭(罗京民 饰)默许了她，但告诫她一旦被追究责任，就要送她回老家离开部队。钟铁汉并不轻松，这个除掉熊谷川的局是各方联合缜密设计的结果，随时都可能发生意外，他自己的生命安全也随时处于危险之中。果然，一天钟铁汉发现他驻地的守卫换了人，他抢先下手，才冲出房间，却又被更多的人包围，钟铁汉只能束手就擒。徐小月来到香港，在杨瑞雄(魏智 饰)的带领下和香港党组织金惠彦大姐接上了头。金大姐的公开身份是广华医院的护士长，她告诉徐小月，钟铁汉已经打入日军情报组内部，暂时安全。 在广州的吴仁甫(徐正溪 饰)生病了，他噩梦连连，精神几近崩溃。他拒绝了古倩的关爱，古倩很失望。国民党方面命令吴仁甫前往香港，伺机干掉钟铁汉，吴仁甫接受了任务。钟铁汉是被熊谷川的人抓捕的，在熊谷川的秘密羁押所，钟铁汉遭到了连番毒打。熊谷川告诉钟铁汉，津口征三已经被以间谍罪逮捕，他希望钟铁汉和他合作，打掉津口征三。钟铁汉听出熊谷川并无津口征三通敌的铁证，和熊谷川周旋起来，但熊谷川采用了机器残酷的方法，让钟铁汉备受煎熬，逼迫钟铁汉就范。
