楚使回国，秦国出尔反尔楚王大怒要攻打秦国，陈轸(焦俊翔 饰)献策割地秦国联秦攻齐，方能解决楚国北境之危，昭阳讚赏，楚王发对并下令攻打秦国，谁言止战便处死。 秦国挥师北上伐义渠，捉了芈琰。魏要与秦修好，卫氓阻止并刺杀秦使，魏嗣求情让卫氓向秦使赔罪，卫氓撞死在魏嗣面前。 韩同意修好不要城只要杀死太子奂的秦卒。嬴疾(周波 饰)找到冯高，让冯高回家娶亲。嬴荡不忘巴国女子，芈八子好心要帮嬴荡物色一女子。嬴姜念及与韩朋(王宁 饰)之情义求嬴驷饶恕韩朋。 韩朋请求嬴姜原谅，嬴姜不以为意，韩朋回国劝韩王与秦修好。韩朋觉得劝韩王与秦修好愧对抗秦死去的将士，饮毒酒自尽。魏冉(张振华 饰)、白起接冯高回营。 嬴驷接见冯高，冯高识大体愿意为秦国赴死。张仪(喻恩泰 饰)举荐魏章(赵毅 饰)为主帅对抗楚国老将屈丐。魏章与屈丐约战，齐军半夜偷袭，入了秦军圈套。
