侯天亮(李东霖 饰)利用天皇的照片成功化解危机。沈耀庭向曾平(赵强 饰)汇报了卧底的进展，并通过毛森的私人联络电台发送信息。包家荣(宋允皓 饰)从收音机中获得的熟悉信号，充满疑惑。包家荣在回春药铺附近徘徊，偶遇吴安娜(丁子玲 饰)。包家荣谎称想去附近的餐厅，邀请吴安娜共进午餐。包家荣对吴安娜表明心意也挑明对她身份的怀疑，吴安娜也挑明对包家荣身份的怀疑。今井带着金炎照片来到上海76号，一特工这个人，并不是曾平，有人又说是曾平本人，最终决定去香港辨认。包家荣收到军统联络讯号，便来到军统新的据点。沈耀庭向包家荣证明自己，包家荣信以为真。藤原询问三人被绑之后的状况，包家荣告诉藤原，呼喊时只有木村一人回应。藤原认为此举是为了洗清自己的嫌疑，使他更加怀疑包家荣。
