1937年，日军进犯山西惠城。国民党晋绥军师长魏智勇弃城而逃。蕙城县长之子石尚武(李亭哲 饰)临危受命充任守城总指挥，在共产党员满玉兰(张颖 饰)、史学义的帮助下率领军民挫败里田大佐率领的优势日军顺利突围，把队伍带上鸟不拉屎的神仙界，成立“神仙界民众抗日自卫军”，坚持敌后抗日斗争。八路军军分区司令员韩荆楚，政委王亦铭主动团结石尚武，与他们结成抗日民族统一战线。石尚武运用自己独特的战略思维，把神仙界发发展成为雁北重要的抗日根据地，与侵略者展开殊死的斗争。共产党员满玉兰引导和扶持这支抗日队伍，帮助石尚武实现了从纨绔子弟到抗日英雄，再到共产主义战士的转变。“神仙界民众抗日自卫军”也被改编为八路军雁北支队，屡挫敌锋。经过艰苦卓绝的八年苦战，雁北军民收复惠城，迎来抗战胜利的曙光。
