耿玉京(于了一 饰)终日以泪洗面，可又说不出话来，西门燕(林伊婷 饰)拼命哄他开心，要带他去找郑巧儿(柴碧云 饰)，耿玉京断定郑巧儿已经被刺死，他躺在床上暗自垂泪，西门燕决定给耿玉京下猛药。
西门燕和牟一羽(单思涵 饰)假扮成西域来的人，他们强行带着耿玉京来荷月轩，主人荷月认为他们是来找最有名的歌姬苒苒，就派人送他们过去，苒苒飘飘而至，隔着纱帘自弹自唱“牡丹亭”，苒苒悠扬的歌声加上曼妙的琴声，牟一羽和西门燕深深被打动，耿玉京触景生情，不由地想起死去的郑巧儿，他伤心地泪流满面。
郑巧儿让苒苒换一支欢快的曲子，牟一羽不想她破坏气氛，强行把她拉出来。苒苒走出纱帘，对耿玉京好言相劝，耿玉京说不出话来，苒苒就陪他喝酒，耿玉京借着酒劲想起和郑巧儿在一起的一幕幕往事，苒苒陪在他身边，即兴唱了一首小曲。荷月拦住西门燕和牟一羽，当面拆穿他们俩假冒西域人，怀疑他们和轰动京师的案子有关，西门燕百口莫辩。
西门燕和牟一羽担心身份败露，赶忙带着耿玉京离开荷月轩。第二天一早，西门燕带耿玉京去郊外放风筝，看着风筝越飞越高，耿玉京的心情豁然开朗，脸上露出久违的笑容，耿玉京从风筝的原理悟出了“道法自然”的真谛，他赶忙回去关起门来认真修炼，西门燕和牟一羽不便进去打扰。
戈振军(宋佳伦 饰)被蒙面黑衣人(须腾正裕 饰)追杀，西门燕及时赶来为他解围，掩护戈振军顺利逃离，原来，这是魏忠贤，许显纯和无量(刘伟明 饰)设的J计，想用戈振军做诱饵，将耿玉京，郑铁岗和牟一羽等人一举歼灭。西门燕把戈振军救回来，耿玉京看到戈振军，激动地热泪盈眶，戈振军声称无量投靠了魏忠贤，耿玉京向他打听父母的情况，戈振军不置可否。
牟一羽和郑铁岗都看出戈振军不对劲，他的伤都是皮外伤，郑铁岗不想打草惊蛇，更不想耿玉京伤心，只能静观其变。耿玉京拿出母亲给他做的小衣服，戈振军睹物思人，就讲起了何玉燕(傅颖 饰)的事，戈振军承认他深爱着何玉燕，可何玉燕和耿京士(威力斯 饰)两情相悦，之后，耿京士和何玉燕被人栽赃陷害，他轻信别人的谗言错杀了耿京士，耿玉京根本不信，可戈振军言之凿凿，他连连向耿玉京赔罪，耿玉京原谅了他，然后扑倒在他的怀里嚎啕大哭。
魏忠贤派许显纯带人抓捕耿玉京和牟一羽等人，许显纯带人把郑铁岗说得住处团团包围，双方展开激烈厮杀，郑铁岗死死挡住锦衣卫，掩护耿玉京，牟一羽和西门燕逃走。许显纯下令分头去围堵，耿玉京一行人逃至树林，就被锦衣卫团团包围。
