为了获得更多线索，阎天(廖凡 饰)劫持了山田，山田表示刘天辰已经在狱中自杀身亡。游闲海(傅亨 饰)利用黑道上的消息，找到芥川与林璇(秦海璐 饰)新的藏匿地点，当向亦鹏(李光洁 饰)带人赶到时，狡猾的芥川已经带着林璇逃离。山田从阎天处逃脱，根据阎天提供的给他的暗号RX1638在日军军部找到了刘天辰的档案，发现刘天辰在上海瑞金医院就医的记录，山田立刻赶到该医院，在刘天辰住过的病房里找到了“军刀计划”的核心记录。向亦鹏暗中监视日本军部，发现阎天深夜潜入，两人来到江边，决定联手共同调查军刀计划。芥川秘密地调查山田，在高原大佐家发现山田与中共合作的证据，并利用方孝(孙逊 饰)抓获了正要回家给地下党发报的山田。芥川以山田的名义与我党上海地下组织接触，冀望获取更多的证据，却被向亦鹏等人识破，向亦鹏推断山田已经落入芥川的掌控。芥川致电竹中，告诉他山田在自己手里，等找到“军刀计划”的核心内容，就能让他知道自己才是军部不可或缺的人。竹中下令地毯式搜捕芥川和山田。
