一个满头是血的人来找谢文东(刘永生 饰)，谢文东认出了对方是管家百顺，百顺告诉他，谢家的宅邸被日军发现，谢文东的父母和妻子小妾们全部被杀无一幸免。谢文东为了报仇，立即集结部队前往虎山。肖戴舒拦不住谢文东，她只好把此事告诉总指挥周保中(史光辉 饰)，周保中带了几名战士去追谢文东。
赵尚志(成泰燊 饰)等人在一起开会合计派谁去苏联更好，大家集体推选让赵尚志去，临行前赵尚志嘱咐李兆麟(于洋 饰)让他一个月后派人去接自己。赵尚志带着几名队员前往苏联，过境时被苏联人抓住，赵尚志表示自己是布达波夫将军邀请来共商抗日大计的。主管出入境的苏联军官王新林并没有听说过布达波夫将军，他让手下把赵尚志等人关起来。
章竟洲(李泓良 饰)(李泓良 饰)工作时频频想到苗思平(金晶 饰)，再加上积劳成疾，章竟洲工作时又一次晕倒在地，祁致中派人将章竟洲送回哈尔滨市立医院。醒来以后的章竟洲发现自己的腿还是没有知觉，看着他的样子，于芳琪(沈陶然 饰)泣不成声。
谢文东到了虎山就遭到日军的突袭，他被日军包围住，及时赶到的周保中上前掩护谢文东，让他先撤。为了保护谢文东，周保中的左肩膀中了一枪，回到驻地后周保中在没有任何医疗器械的情况下，让肖戴舒把子弹取了出来。
兵工厂的枪管虽然够了，但火药处于紧缺状态，他们听说同为共产党的苏联会帮助抗日，祁致中连夜带人过境前往苏联。之前虎山一战中谢文东的二儿子二魁也在战斗中牺牲，现在谢家除了谢文东自己全部身亡，而谢文东一个军的人数也不过七十二人，根本无法与日军抗衡。
周保中让冷云做好西征的准备，冷云夜里回家与家人告别，团聚的时刻却有几名日军找上门来，冷云的丈夫老吉为了保护她而被日军的刺刀扎死。李兆麟派人到萝北中苏边境去接赵尚志回来，可一点消息都没有，冯仲云(张秋歌 饰)和李兆麟怀疑出事了，否则以赵尚志的性格不可能还不回来。
