铁手(黄智贤 饰)要杀滥杀无辜强暴妇女的冷呼儿、鲜于仇二将，顾惜朝(钟汉良 饰)、黄金鳞官官相护，掩护二将逃脱，二将从此对铁手怀恨在心。
息红泪(李小冉 饰)以残城负隅顽抗，掩护戚少商(张智霖 饰)。阵前，顾惜朝宣扬诽谤息红泪为了救戚少商，拿自己色相和对她垂涎已久的三大高手作交易，以此打击戚少商。戚少商向当时在场的穆鸠平求证，穆鸠平证实。戚少商斥责息红泪，息红泪有口难辨。戚少商要带雷卷(李海涛 饰)、穆鸠平宁可冒死冲杀出毁诺城，也不肯留在城内受辱。众仙子为城主息红泪鸣不平，以金锁锁戚少商一臂不让他弃下息红泪而走。戚少商不愿再连累碎云渊的女孩子们遭杀戮，挥剑砸开金锁，带雷卷、穆鸠平、沈边儿等抛下息红泪，向城外冲杀血战。铁手为避免再牵连无辜被杀害，又见众侠士舍命相救戚少商，更见识到戚少商的侠义心肠，铁手不忍英雄侠士未伸冤就丧命卑鄙小人之手，令六弟子暗中放纵戚少商、息红泪逃走。
但因为屠城的仇恨，戚少商众侠迁怒铁手，杀了奉铁手之名暗助众人的两位铁手的弟子。其他四位弟子完成使命回见铁手，发誓要为死去的两位兄弟报仇，铁手和戚少商结下了仇恨。
在追杀戚少商的途中，权相密令黄金鳞惩治顾惜朝，治罪顾惜朝屡次捕杀戚少商失败，催促黄金鳞利用铁手的力量捕杀戚少商，献上戚少商的逆水寒宝剑。权相傅宗书本意是以惩戒来督促顾惜朝，可黄金鳞借机免去顾惜朝官职，将顾惜朝踢出捕杀戚少商的队伍。
顾惜朝失势。顾惜朝见权相为了捕杀戚少商，得逆水寒宝剑，先不惜动用铁手，现在又兴师动众动用兵符闭关封城，开始疑心案中一定有重大隐秘；为了重新得到权相信任，顾惜朝回神威镖局暗自察访戚少商和李龄一案，正遇到晚晴替他行侠仗义，和坠崖未死、投奔晚晴的小玉正帮助神威镖局幸存的人重建镖局。
