曹友恳求姐姐在皇上面前为弟弟求情，请朝廷另派官员来破获此案，弟弟一人行事恐怕会有危险，曹恭(茅子俊 饰)却不肯，自称既然拿的是朝廷的俸禄，自然要为百姓做事。此时官差来报，有人发现半天云的踪迹，曹恭立即赶往现场，曹友跟随。崔明(张明明 饰)为阻止吕洞宾(李宗翰 饰)度化曹友成仙，陷害曹友于不义，深夜崔明、雪琼二人分别去往丞相府和皇宫，将文武百官们都戏弄了一番，在他们的脸上都留下半天云的标志。第二天早朝时，大臣们纷纷禀奏昨夜被半天云戏弄之事，皇上为此龙颜大怒。命令曹恭三天之内抓获半天云，否则将一并治罪。曹友不想让弟弟如此为难，故意透漏消息给曹恭，说半天云晚上会前来行刺。曹友换成半天云的装扮，夜晚准时来找曹恭，自称是来投案自首，但前提是不允许摘掉自己的面纱。曹恭却在小雨(吴俊余 饰)的帮助下取下了曹友的面纱，震惊不已，曹英更是当场昏倒。曹恭始终不相信自己的哥哥就是自己要抓的半天云，曹友声称自己就是半天云。
