纳兰将军的女儿明慧格格来到军营，头一天就因给兵士带家书而触犯了军规，多格多(吕良伟 饰)王爷军法严厉，这一次却为明慧格格而网开一面。谁都看得出来，王爷喜欢这个温柔美丽的格格。 飞红巾(蔡少芬 饰)率沙漠之鹰找水，到最绝望的时候，幸亏杨云骢找到水源，拯救了族人。飞红巾对杨云骢心生好感，正当二人谈的投机之时，飞红巾得知杨云骢是天山派弟子，竟立刻反脸，赶走了杨云骢。 原来飞红巾的师傅白发魔女与天山晦明大师曾有一段不了缘，白发魔女严令弟子见天山派人就杀。飞红巾没有杀杨云骢，只是一脸冰霜的赶走了他。杨云骢十分不解。 杨云骢离开沙漠之鹰，却偶然听到清军计画围剿，立刻飞速回来报信，并与飞红巾一起夜闯敌营，飞红巾对杨云骢心生好感。深夜里二人醉酒谈心，大漠上，红巾飘扬。 邱东洛请来师父齐真君相助王爷捉拿沙漠之鹰，齐真君一到军营，却只谈价钱。一言不和，这个脾气古怪的老头拂袖而去…。
