绝望无助的静公主(孙菲菲 饰)终于在雁门关上以身殉情。张丹枫(黄海冰 饰)等一行人来到飞驼国，黑摩坷借用他的斑指觐见叔父赤角摩坷，趁机行刺。赤角武功超群，黑摩坷和张丹枫联手依然落败，但张丹枫作为斑指的主人却得到赤角的盛情款待。赤角向他透露拿到斑指就是想取走九龙山的宝藏来完成他称霸世界的宏图伟业。赤角邀请张丹枫参观他的百万雄兵，令他惊讶的是所谓的百万雄兵只是一个百人队，张丹枫由此发现赤角原来是个自大狂。赤角表示他已经向瓦迟连下了三封战书，他竟然要把灭掉瓦迟当成征服世界的第一步。张丹枫认为它不仅是个狂人更是个疯子。赤角还带张丹枫去参观飞天大殿中即将完工的飞天大神，张丹枫在此邂逅女雕塑家水晶(许还幻 饰)。张丹枫趁夜去救黑摩坷再次碰到水晶，原来水晶是白摩坷的恋人，她一直借雕刻飞天大神机伺机偷取赤角的解药，但却一直没有机会。水晶救出黑摩坷并相告在飞天大殿中发现了一套神奇的剑法飞天剑舞。
