田青(杜淳 饰)十八岁了，学业有成，武功精进。赛神仙大病痊愈，为了回报田耀祖(侯天来 饰)，便将自己的相术全盘教给了他。学成之后，田耀祖来到杀虎口自称赛半仙，做起了金点子生意，却阴差阳错被土匪刘一刀(杜志国 饰)看上，逼迫他当了土匪的眼线。十七年中徐木匠(储智博 饰)对淑贞(王静 饰)不求回报的帮助，使她对徐木匠产生了爱恋之情，两个苦命人的心终于贴在了一起。但是徐木匠因为革命工作需要却无法给淑贞一份稳定的感情。在私塾读书的田青回家来取学费，正赶上母亲淑贞给徐木匠置酒送别，发现了母亲与徐木匠的私情，徐木匠跳窗逃走……
