周恩来(靳东 饰)、叶挺、贺龙、刘伯承等汇聚南昌，与朱德一起策划起义。这时张国焘带来了共产国际主张攻打广州的消息，如此朝三暮四有如儿戏的决定，引得周恩来拍案而起。八月一日，经过周密的安排，南昌起义终于爆发，成功地占领了南昌。这是中国共产党打响武装革命反对武装反革命的第一枪。但是朱德等人面对固守无援的状况，和数倍于我的敌军，只得选择撤出南昌城。“八七”会议召开，明确指出了陈独秀(王诗槐 饰)的错误。虽然历经过多次争吵，在赶回湖南筹划起义之前的毛泽东(黄海冰 饰)还是去看望了陈独秀。陈独秀坦言毛泽东已经有了独立的思想，回忆起之前的点点滴滴，两人感慨不已。
