呼韩邪(涂们 饰)单于要到汉朝和亲的事，传遍了汉匈朝野。皇上下旨，要挑选一批宫女随行，凡去匈奴的宫女，十年后可恢复自由。时刻渴望自由的王昭君(杨幂 饰)自愿请行，要求随嫁去匈奴。萧姑姑带来一个好消息，凡自愿请行的宫女，可以出宫与家人团聚。王昭君高兴地离开了皇宫。 深夜，为了破坏和亲，殷如墨受淮阳王之命刺杀逐鹿王子。逐鹿王子奋力反抗，还是受了伤。幸亏严先生赶到，挥剑打败殷如墨，殷如墨趁乱逃跑了。 逐鹿王子没有死，淮阳王很生气。为了让汉匈矛盾更加尖锐起来，他又派殷如墨去找屠耆，让屠耆打着呼韩邪单于的旗号攻打大汉边境，让呼韩邪单于出不了长安，回不了匈奴。
