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朱元璋(严屹宽 饰)取看沈蓉所赠“沈万三(韩振华 饰)聚宝盆”，发现内藏一千万两银票；时郭子兴病重，局势危急；朱元璋与马芝兰(张茜 饰)献银票，郭子兴亢奋过度死去。朱元璋继任大帅，重整郭营大军，要与陈友谅水师决一雌雄。与此同时，伯颜进驻武当山，知赤必烈(计春华 饰)已双目失明，伯颜落井下石奚落赤必烈，但钦差大臣旋即传来圣旨，伯颜瞬间被贬。张君宝驾船往桃花岛途中，突被扯落水底，命悬一线。
