美猴王

六耳猕猴用尽全力扑向孙悟空，却被大醉的孙悟空不经意地一挥手弹出了老远。六耳眼见自己的身手与悟空的武艺相比有如地下天上，于是，他做出一付亲热伙伴的模样，对悟空提出要跟他学艺的请求，悟空很大方地答应下来。

蛟魔王紧随小白龙混进花果山，诱惑孙悟空说，海底特别是龙宫里有许多宝贝，定能找到让他称手的兵器。孙悟空听后大喜，回过头来请小白龙帮忙去龙宫打探。原本不乐意回去的小白龙不在蛟魔王的激将法下，决心回龙宫取宝。

在龙宫，老龙王见到久别的儿子小白龙，喜出望外。得知小白龙只是有事相求才回的家，不由非常伤心、生气。龙王不但不给他兵器，反而还把他扣下、责成龟丞相看押、不许出宫。小白龙焦急万分，最后用计把龟丞相鳖在了自己的龟壳里，然后涉险偷走了几件龙宫里的刀叉剑戟。准备离开龙宫之前，他远远望了一眼日渐消瘦的老父亲，心里禁不住泛起一阵酸楚。但他一狠心还是转身离去了。

小白龙回到花果山，把从龙宫拿来的兵器尽数交给孙悟空，可惜却没有一件适合他，这令小白龙非常沮丧。

六耳猕猴开始跟悟空学习72变，每学一点儿，他都要独自跑到后山上去奋力练习，练到发狠之处，他胸前的狮子头便会放出邪恶的绿光来。

月夜，蛟魔王从海底出来的诡异行为被老猴王觉察。为了掩盖自己阴谋，蛟魔王暗中偷袭,打伤了老猴王。

在蛟魔王的诱惑与指引下，孙悟空决定自己下海到龙宫去讨兵器。