尼克和电话中的男人及时赶到，合力救下麻烦鬼。尼克把麻烦鬼接回了家中，麻烦鬼整整睡了二十五个小时才醒过来。尼克让麻烦鬼吃了饭之后，向他询问事情的经过，得知麻烦鬼正在为一个世界性的组织效力，而尼克和爱达玲一直在被跟踪。之后，麻烦鬼又向尼克展示了自己摩托车的强大功能。 雷纳森录了一段视频，建议大家推举迪克森，以增加迪克森的当选率。 一个有预谋的组织同时在尤金，西雅图和波特兰发动红色屠杀，似乎是随机杀害了几个店铺主，同时面包店的店主泽维尔被抓走。罗莎莉和门罗十分担心，因为泽维尔是他们的朋友，并且为人十分老实。尼克，汉克和吴(雷吉·李 饰)又在案发地点发现了之前同样出现的一个爪子似的标记。 不久，吴再次去案发地点寻找线索，被逃回来的泽维尔吓到，泽维尔被带到医院治疗。吴同时通知了尼克和其他人，大家赶到了医院，让泽维尔辨认嫌疑人。泽维尔似乎是被吓到了，迟迟不肯指认，在罗莎莉和门罗的说服下，泽维尔指认了一个叫比莉的嫌疑人，但比莉被传唤后却迟迟不肯开口，拒绝回答。雷纳森也加入了审查。在大家说明比莉犯罪严重后果后，比莉指认了另一个名为达拉斯的人。罗莎莉认识达拉斯，说他是一个无恶不作的坏人。尼克等让比莉打电话给达拉斯，告诉他自己已经安全，达拉斯约她在仓库见面。大家准备同比莉一同前往。因为这是一个对付其他格林生物的犯罪组织，门罗也想一同前往。而罗莎莉提出送泽维尔回家。 尼克，门罗，汉克，吴和雷纳森随比莉一同前往，发现比莉毫不慌张。罗莎莉送泽维尔回家的路上，泽维尔仍然心神不定，罗莎莉知道了这一切都是犯罪组织设下的陷阱，他们威胁泽维尔配合。罗莎莉打晕了泽维尔，并且马上打电话告诉门罗这一切都是陷阱，但一切都太迟了，他们已经走到了仓库门口，比莉大喊“他们已经知道了”，许多人从仓库的四面八方冲了出来。尼克等只得躲进一间房子，外面的人马上就要冲进来，大家准备好应战。突然，外面发生变化，尼克出去，发现许多人被杀死，尼克与达拉斯争斗，眼看着就要被刺伤，一人救下尼克，尼克认出那人是茱莉叶。
