卫青带几个孤儿回家，以霍去病为首的几个孤儿看卫子夫(王灵 饰)对他们体贴入微，于是认她为干妈，汉武帝不悦但也应允。"高人"东方朔(陈道明 饰)暗中柬书，不料张汤(张明健 饰)暗中烧毁一半竹简并暗告刘陵(商蓉 饰)。汉武帝要下令"推恩"，就是将诸侯王的土地和权力层层分散给诸侯子女，化整为零，除去他们造反的隐患。汉武帝派郭舍人前去传旨，先从淮南王(孙飞虎 饰)入手，因为汉武帝认为淮南王淡薄名利。东方朔闻晓汉武帝没有看完竹简，大惊，只好又出一计…… 淮南王府。刘陵先发制人，借机要郭舍人为自己量体裁衣，将圣旨偷走。郭舍人无法传旨。
