拍电影的项目崩溃一周后，所有的工作室人员都被遣散了，而且东西也都清理得差不多了。山田孝之(山田孝之 饰) 自己回到了老家，去了自己以前的中学，他感慨万分，很怀念小的时候的时光，在他后来又去了以前的家后，发现那里都已经变成了一片平地，什么都不在了。很早的时侯，山田的父母就离了婚，他的父亲在当地开了一家酒吧，山田去找许久未见的父亲，他想和父亲一起说说话。这一次的聊天，山田第一次听父亲说起他年轻时的故事，山田同时也听了父亲对自己的评价，他觉得很难得。结束了这次回乡之旅，山田回到了以前的工作室，芦田爱菜(芦田爱菜 饰) 前来访问，她问山田孝之接下来的计划，山田孝之说由于这次项目的失败，自己虽然心中对于这件事都有阴影了，但是还是想继续拍电影。由于有了父亲提醒，山田找到了方向，他发现了自己与众不同有创意的地方，山田告诉芦田爱菜想把自己觉得有趣的东西拍给观众看，相信这会是有人喜欢的，于是他跟芦田爱菜决定再次合作，两人也找回了山下导演。这次三个人重新聚在一起，大家彼此之间在一起重新定位规划新的电影项目，最终一致认为要开心地拍电影，要把有趣的东西拍出来献给观众，为了不受干扰，能真正按原定的想法拍出想要的电影，所以这次山田孝之决定自己当主演。
