辟邪(张天阳 饰)多次眼神示意司马懿(吴秀波 饰)索贿赂，司马懿终于明白，赶紧上楼拿来一宝盒。辟邪见状以为是宝物，让司马懿一个时辰后来宫中领虎符。司马懿拿出在宝盒里的布袋给辟邪，布袋里面只有少许银两，辟邪十分嫌弃。司马师(肖顺尧 饰)一直在偷听司马懿与辟邪的谈话，有些担心辟邪不给宛城的兵。司马懿知道辟邪说了不算，况且曹真(章贺 饰)是不会给他洛阳之兵，而现在能提五万之兵的只有宛城。司马懿迅速召集侯吉(来喜 饰)和司马孚(王东 饰)，安排侯吉赶紧收拾行囊，只准备简单的粮食和水，备好他们家的马十二匹，他们四人一个人三匹，一个时辰后，他们即刻出发宛城。司马懿安排司马孚去领取交割宛城的粮草调度之权，再安排司马师去曹休那领取宛城兵权。一个时辰后，等他出宫就出发。司马昭(檀健次 饰)询问父亲他做什么，司马懿吩咐司马昭在家好好读书，司马昭听了很是不爽。司马懿进宫面圣，曹叡(刘欢 饰)解释上次为了封叔叔的口，只能委屈司马懿，但此次力排众议把兵权委任于司马懿，司马懿身边已无任何掣肘之力，只希望司马懿不要成为第二个曹休。诸葛亮(王洛勇 饰)写下出师表，为尽忠欲北伐。宛城西郊，因调配紧急，只筹够一个月的粮草。司马懿下令派八百里加急，令前方驿站多准备清水和草料，马匹有多少他们要多少，同时把粮草之事交给司马孚负责。随后司马懿安排孙礼(言杰 饰)派人将他盖了尚书台印信的书信日夜兼程交给孟达，要让孟达以为他还在尚书台。成都，刘禅(姜寒 饰)为北伐的相父诸葛亮送行，故意挤出眼泪惺惺作态。诸葛亮此番出征当为刘禅克复长安，使刘禅还于旧都，而他相信汉室必然中兴于刘禅。诸葛亮一走，刘禅惶恐宫中诸多政务。诸葛亮安慰刘禅，侍中、侍郎等都是先帝留下的贤臣，他们会协助刘禅打理朝中之事，刘禅必然无忧。刘禅赐酒与诸葛亮同饮，为诸葛亮送行。诸葛亮接过并用此酒祭奠大汉的军旗，愿此酒保佑他们旗开得胜。长安夏侯楙(李晟烨 饰)的官署，清河公主指责夏侯楙整日以声色为乐，对不起先帝也对不起父亲的在天之灵。清河公主欲禀报曹叡称夏侯楙玩忽职守，夏侯楙拉住清河公主，他指出蜀国自夷陵之战已国力大损，再无力出战。而曹真来信说诸葛亮准备出征新城，交战司马懿。此时，探子来报诸葛亮大军已东向而行。夏侯楙倒希望司马懿能赢了诸葛亮，于是安排探子继续打探。蜀军大营里，魏延献计，由他引轻骑一万前往长安，趁夏侯楙整日饮酒作乐毫无防备之时一举夺下长安，这样大汉便可还于旧都。诸葛亮认为此计太过险峻，否决了魏延的计策。诸葛亮已用新城拴住了司马懿，若曹叡听闻他军出了斜谷，必然会派大将军曹真前来。所以他们现在急需一支疑兵引开曹真，传播他们要夺取郿县的消息，如此曹真必率军遇郿县迎战。老将赵子龙请愿前往拒曹真。曹叡质问曹真说诸葛亮在新城，可诸葛亮又为何会突然出现在斜谷。曹真相信有夏侯楙在长安肯定能退敌，曹叡大怒，曹真竟然还等着夏侯楙退敌。曹真一听，立马表示愿率西凉大将韩德增援夏侯楙，一举歼灭敌军。孟达收到司马懿写的书信，信以为真司马懿还在洛阳，他欲待价而沽。诸葛亮收到孟达的书信，而他原本希望孟达能帮他拖住司马懿一些时日，却不料此时的孟达只想提高筹码。诸葛亮写了一封信，派人以他的名义送到新城给司马懿。诸葛亮感慨司马懿若非心机深沉，他也不会舍弃新城引司马懿前往。曹真一败，司马懿将总览魏国军政，这非大汉之福。幼常建议诸葛亮趁司马懿并不知道诸葛亮的志向时，他们先拿下三郡，直取长安。
