海子佩让陈查理(马捷 饰)请来海子轩(赵立新 饰)(赵立新 饰)临摹快雪时晴帖，并派陈三(刘波 饰)暗中监视。海子轩见到快雪时晴帖，心里面顿时间明白了一切。海子轩在唐玉兰的帮助下，用之前自己临摹好的快雪时晴帖将真迹换走，而海子佩得到的只是两张赝品。海子佩拿着赝品来向山本二三(霍青 饰)表功，没想到轻而易举地被山本识破，原来陈三为了上位，出卖了海子佩。 山本二三请来小津进行鉴定，小津看到麒麟剑，想到先前海子轩对自己所说的一席话，于是故意将两幅赝品中的一幅认定为真迹。1931年，“9.18”事件爆发，陈三成为彻头彻尾的汉奸。裘一文(王磊 饰)夫妇从东北回到天津，目的是接受组织上安排的最新任务——调查逊帝溥仪的行踪。他们登门拜访海子轩，希望能够借助海子轩的安排，接近溥仪。山本二三通过陈三拉拢小白龙，实际上他是想借漕帮之手，帮助自己完成一个惊天大阴谋。
