母子相逢不相识 兄弟相斗各为主 田彩霞(于慧 饰)听到唱腔又一次想到了刘和尚(师小红 饰)，心痛不止黯然离场。董秋实(陈锐 饰)发现田彩霞有病在身，想为她介绍西医看病，被田彩霞婉言谢绝。此时一身警服的金萧(刘牧 饰)突然出现，田彩霞虽然不知道眼前站的小伙子就是她的亲儿子，但对金萧莫名地喜爱亲近，懵懂中同意了董秋实为她治病的请求。 董秋实收留了从东北流亡到此的医生叶蔓，并为她开了家诊所。田彩霞被董秋实带到这里，因害怕叶蔓发现自己腰间的枪，起初田彩霞拒绝打针，后巧妙地将手枪藏入怀中，躲过大家的怀疑。但董秋实对田彩霞的亲近引起叶蔓嫉妒。 金萧和田玉明里应外合杀害了王军等共产党人，并截获运往陕北的药品。从陕北前来接应的吕沁源(朱铁 饰)带人赶到出事地点，奄奄一息的王军告诉他是被田玉明出卖。吕沁源决心铲除叛徒，为战友报仇。可他想不到他要对付的金萧竟然是自己失散多年的兄弟。 吕沁源得知田玉明准备逃离西安，在城外路上等待伏击。在吕沁源举枪瞄准准备击毙叛徒的时候，却发现金萧假仁假义送别田玉明，其实是想杀人灭口，抢夺金条。 董秋实为延安准备的武器被各方势力同时盯上，郭市长和田彩霞都各自打着自己的算盘。
